La volatilité des assurés offre de nouvelles opportunités
Écrit par Administrator Mercredi, 09 Avril 2008 18:44
Les nouveaux comportements et préférences des assurés, notamment leur usage des réseaux de distribution d'assurance, représentent un potentiel de croissance significatif pour les professionnels du secteur prêts à saisir ces opportunités.
Les Français souscrivent en moyenne 5,9 polices d'assurance différentes (5,2 polices en moyenne sur les marchés étudiés) - 1,3 en vie et 4,6 en non vie -, avec une durée moyenne des contrats de 11 ans que ce soit en vie ou en non vie (9,2 ans en moyenne sur les marchés étudiés d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest). Rares sont ceux qui affichent leur volonté de changer d'assureur: en effet seuls 35% des assurés français interrogés changeraient d'assureur si la démarche était plus simple (contre 42% en moyenne) et 23% seulement s'ils devaient constater la mauvaise gestion d'un sinistre par leur compagnie d'assurance (contre 29% en moyenne).
Cette étude analyse les critères que privilégient les assurés lors de la souscription à un contrat d'assurance et ceux qui les incitent à rester fidèles à leur assureur. Le prix en IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) et la rentabilité en Vie sont les premiers critères considérés; viennent ensuite les caractéristiques du produit et la marque. Le rapport examine ensuite comment les différents réseaux de distribution répondent à ces critères et vers quels types de réseaux les assurés souhaitent se tourner dans les trois prochaines années. Internet est clairement perçu comme le réseau de distribution le plus pratique, proposant le meilleur prix et le plus d'informations. Ainsi, 23% des assurés français se déclarent prêts à souscrire une assurance sur Internet d'ici trois ans (33% en moyenne sur l'ensemble des marchés matures), contre 5% aujourd'hui (11% sur l'ensemble des marchés matures).
Le rapport révèle que les assurés perçoivent les différents réseaux de distribution comme étant spécialisés par produits, types de clients ou répondant à des besoins spécifiques, ce qui les conduit à s'adresser à de multiples réseaux en fonction de leurs besoins en assurance. Ainsi un assuré utilise entre deux et trois réseaux de distribution différents pour souscrire à ses premiers contrats d'assurance. Ces mêmes réseaux l'accompagneront par la suite dans son multi-équipement.
Le World Insurance Report 2008 propose une segmentation du marché qui se différencie des approches classiques (segmentations basées sur l'âge et les revenus) dans la mesure où elle s'appuie sur les comportements des assurés, leur perception de l'assurance et leur usage actuel et futur des différents types de réseaux de distribution. Quatre grands segments ont ainsi été définis: les assurés traditionnels, les opportunistes, les indifférents et les moyens.
L'analyse de ces segments par pays montre que les différences de comportement entre les assurés sont de plus en plus marquées à mesure que l'usage d'Internet et le recours à des réseaux de distribution multiples se généralisent, comme on le constate déjà au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Cette tendance devrait en toute logique toucher la France, l'Italie et l'Allemagne dans les prochaines années.
