Le professionnel spécialisé dans ce domaine n'a jamais été aussi sollicité qu'actuellement. Pour être à l'aise dans l'exercice de son métier, il peut se former en cours d'emploi.

En Suisse, le système de prévoyance repose sur la notion des trois piliers. Le instruments étatique (AVS), professionnelle (LPP) et individuelle se combinent en ayant des objectifs différents en terme de prestation, de financement et de responsabilités.